教育和培训

自主学习

有关新用户培训或特定主题的复习,请参阅以下培训资源。

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AIM+ 新用户培训

请继续关注您的AIM+培训师Mark Buchanan的最新用户培训。

主题
类型
持续时间
AIM+ 订单输入
教程
6 分钟
AIM+ 文档制作
教程
9 分钟
AIM+ 交割披露
教程
5 分钟

概述

AIM+ 通过改进订单输入、文件准备、关闭、托管会计、文件跟踪和管理报告来加快您的工作流程,以增强房地产流程。要了解有关 AIM+ 的更多信息,请点击以下链接。

主题
类型
持续时间
工具栏、击键和快捷键
快速参考

文件搜索 | 文件跟踪

通过文件跟踪,可以轻松打开和查看文件、对文件进行排序和搜索,以及管理与您的办公室工作流程相匹配的跟踪位置。

通过文件搜索,您可以根据特定条件搜索文件,查看和打印搜索结果,或从搜索结果中打开文件。

要了解有关文件搜索和文件跟踪的更多信息,请单击以下链接。

主题
类型
持续时间
批次跟踪文件
快速参考
在 AIM+ 中搜索文件
快速参考

订单处理

订单输入

您可以通过单点数据输入减少击键。输入订单信息后,它将在整个应用程序中流动。要了解有关销售订单的更多信息,点击下面的链接。

主题
类型
持续时间
AIM+ 订单输入
教程
6 分钟
将模板文件复制到现有订单
快速参考
将模板文件复制到新订单
快速参考
销售订单概览
快速参考
私人派对融资
快速参考

政策和认可

无需再发送政策文件副本!安全传输策略寄存器数据,并接收传输数据的自动确认。要了解有关政策和背书的更多信息,请单击以下链接。

主题
类型
持续时间
准备政策
快速参考
签发孤儿批单
快速参考
策略注册报告
快速参考
传输策略
快速参考
政策库存报告
快速参考
添加超限授权代码
快速参考

文档

在屏幕上可视显示文档的情况下,轻松准备文档。要了解有关文档的更多信息,请单击以下链接。

主题
类型
持续时间
AIM+ 文档制作
教程
9 分钟
文档编辑器工具栏和键盘快捷键
快速参考
电子签名
快速参考
超链接文档
快速参考
查看关联承诺的说明
快速参考
准备文档
录制的网络研讨会
1 小时 15 分钟
使用 BP(锅炉板)表格
快速参考
最终用户故障排除指南
快速参考

结算和支出

通过易于导航的 HUD 和结算报表表格,您可以直接在表格上输入结算交易信息。默认数据并集成高级计算,使您的准备工作更高效。

使用支出,您可以组织和管理与结算交易相关的收据和支出。

要了解有关结算和支出的更多信息,请点击以下链接。

主题
类型
持续时间
结束披露
教程
5 分钟
结束披露基础知识
快速参考
CD 参考指南
快速参考
CD 和 HUD 行编号
快速参考
平衡 CD 与结算报表
快速参考
CD 第 2 项政策
快速参考
支出任务
快速参考
打印再融资交割披露
快速参考
标题 保险 屏幕更改 常见问题
快速参考
输入房地产经纪人保留的定金
快速参考
CFPB SI 计算
快速参考
跳转线
快速参考
关闭 - 2010 HUD
快速参考
2010 HUD 和解声明内
快速参考

模块

要了解有关 AIM+ 中模块的更多信息,请点击以下链接。

1099-S

准备 1099-S IRS 表格、工作表和报告,并以电子方式向 IRS 提交信息。要了解有关 1099-S 的更多信息,请点击以下链接。

主题
类型
持续时间
报告 IRS 交易
快速参考
1099-S 纠正
快速参考
打印 1099-S 列表报告
快速参考

运输

使用“运输”模块中的选项,您可以使用 AIM+ 中已有的信息快速创建 FedEx®UPS® 运输标签,查看基于递送选项的费率并跟踪递送状态。

注: 作为先决条件,需要使用新的运输模块进行设置。

如果您没有使用管理工具或设置模块的权限,只需发送电子邮件给客户服务中心,并包括您希望作为您的运输管理员的人员姓名,以及您希望向其授予运输权利的人员姓名。

主题
类型
持续时间
创建运输标签
快速参考

发票

开发票可以轻松创建与 AIM+ 订单关联的发票。要了解有关开票的更多信息,请单击以下链接。

主题
类型
持续时间
用付款作废发票
快速参考

托管会计

使用托管会计,您的会计流程通过准确的报告、电子对账和交易查询更高效。要了解有关托管会计的更多信息,请点击以下链接。

主题
类型
持续时间
合并支出
快速参考
存款单撰写人
快速参考
托管会计对账
快速参考
删除取消或停止付款
快速参考

集成

AIM+与各种程序集成,因此您可以更快地工作并更好地沟通。要了解有关集成的更多信息,请单击以下链接。

管理控制台

使用管理控制台工具触手可及,您可以更快地做出管理决策,提高竞争力,更好地指导您的业务。要了解有关报告的更多信息,请单击下面的链接。

主题
类型
持续时间
使用管理控制台
快速参考

适用于 Windows 的 AIM

AIM+ 与 AIM for Windows® (AFW) 集成,因此您可以在使用 AIM+ 时查看和导入历史 AFW 文件中的数据。请注意,您的 AFW 数据库目前可能未设置为执行这些功能。要了解有关 AFW Integrations 的更多信息,请单击以下链接。

SureClose

AIM+ 与 SureClose 集成,允许您直接从 AIM+ 创建文件和添加文档,从而帮助您简化操作。使用 SureClose,您可以从任何具有互联网接入功能的计算机随时随地管理您的业务。单击下面的链接,了解有关此集成的更多信息。有关 SureClose 的更多信息,请从左侧菜单中选择 SureClose 培训中心

主题
类型
持续时间
将AIM+各方与SureClose关联
快速参考
将订单和文档发送至 SureClose
快速参考

贷款人联系 - 代理

点击下面的链接,了解有关 Real/EC Lender Connect 与 AIM+ 集成的更多信息。

设置

要了解有关使用设置的更多信息,请单击以下链接。

注: 如果您没有使用设置模块的权限,并且在设置时需要帮助,只需发送电子邮件给客户服务中心

关闭设置

在“结算设置”中,您可以通过复制和自定义模板,以及选择每个新创建的 HUD 行的默认标准信息,加快准备 HUD 结算报表和结算报表的流程。要了解有关关闭设置的更多信息,请单击以下链接。

主题
类型
持续时间
关闭设置
快速参考
自定义关闭模板
录制的网络研讨会
8 分钟

托管会计设置

在托管会计设置中,您可以设置银行信息和银行账户,将托管单位与银行账户关联,并创建支票格式。要了解有关托管会计设置的更多信息,请单击以下链接。

主题
类型
持续时间
设置投资账户
快速参考

运输设置

在“运输设置”中,您可以在指定的运输公司 FedEx® 或 UPS® 设置您的运输帐户。要了解有关运输设置的更多信息,请单击下面的链接。

主题
类型
持续时间
使用运输设置
快速参考

直接运营

要了解有关 Stewart 关联公司销售订单的更多信息,请点击以下链接。

直接运营的贷款人连接

点击下面的链接,了解有关 Real/EC Lender Connect 与 AIM+ 集成的更多信息。

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