Educación y capacitación

Aprendizaje a su propio ritmo

Para obtener formación para nuevos usuarios o un repaso sobre un tema específico, consulte los siguientes recursos de formación.

Navegador preferido
Internet Explorer es el navegador preferido para las demostraciones y tutoriales de formación autoguiada de AIM+ que se enumeran a continuación. Si tiene problemas para ver en Chrome o Firefox, acceda a través de Internet Explorer.

Formación para nuevos usuarios de AIM+

Mantente atento a la última formación de usuarios nuevos de tu formador AIM+, Mark Buchanan.

Tema
Tipo
Duración
AIM+ Entrada de pedidos
Tutorial
6 min
Producción de documentos AIM+
Tutorial
9 min
Divulgación de cierre de AIM+
Tutorial
5 min

Descripción general

AIM+ acelera tu flujo de trabajo al mejorar la entrada de pedidos, la preparación de documentos, el cierre, la contabilidad de depósitos en garantía, el seguimiento de archivos y la creación de informes de gestión para mejorar el proceso inmobiliario. Para obtener más información sobre AIM+, haga clic en los siguientes enlaces.

Búsqueda de archivos | Seguimiento de archivos

El seguimiento de archivos facilita la apertura y visualización de archivos, la clasificación y la búsqueda de archivos y la gestión de ubicaciones de seguimiento que coincidan con el flujo de trabajo de tu oficina.

Con Búsqueda de archivos, puede buscar archivos según criterios específicos, ver e imprimir los resultados de la búsqueda o abrir el archivo desde los resultados de la búsqueda.

Para obtener más información sobre la búsqueda y el seguimiento de archivos, haga clic en los enlaces siguientes.

Tema
Tipo
Duración
Archivos de seguimiento de lotes
Referencia rápida
Búsqueda de archivos en AIM+
Referencia rápida

Procesamiento de pedidos

Ingreso de pedidos

Puede reducir las pulsaciones de teclas con un único punto de introducción de datos. Una vez que introduce la información del pedido, fluye por toda la aplicación. Para obtener más información sobre la entrada de pedidos, haga clic en los siguientes enlaces.

Políticas y endosos

¡Ya no es necesario enviar más copias en papel de la póliza! Transmitir de forma segura los datos del registro de políticas y recibir el reconocimiento automatizado de los datos transmitidos. Para obtener más información sobre políticas y endosos, haga clic en los enlaces a continuación.

Tema
Tipo
Duración
Preparación de políticas
Referencia rápida
Emisión de endosos huérfanos
Referencia rápida
Informe de registro de políticas
Referencia rápida
Políticas de transmisión
Referencia rápida
Informe de inventario de políticas
Referencia rápida
Agregar código de autorización de sobrelímite
Referencia rápida

Documentos

Con Documentos visualmente disponibles en la pantalla, preparar documentos es fácil con solo apuntar y hacer clic. Para obtener más información sobre los documentos, haga clic en los siguientes enlaces.

Cierre y desembolsos

Con los formularios HUD y de estado de cuenta de cierre fáciles de navegar, puede ingresar la información de la transacción de cierre directamente en el formulario. Los datos predeterminados y la integración de los cálculos premium hacen que su prepraración sea más eficiente.

Con Desembolsos, puede organizar y administrar recibos y desembolsos asociados con la transacción de cierre.

Para obtener más información sobre el Cierre y los Desembolsos, haga clic en los siguientes enlaces.

Módulos

Para obtener más información sobre los módulos en AIM+, haga clic en los enlaces siguientes.

1099-S

Preparar formularios, hojas de trabajo e informes del IRS 1099-S y enviar información electrónicamente al IRS. Para obtener más información sobre el 1099-S, haga clic en los siguientes enlaces.

Tema
Tipo
Duración
Informe de transacciones del IRS
Referencia rápida
Correcciones del 1099-S
Referencia rápida
Impresión de informes de listados 1099-S
Referencia rápida

Envío

Con las opciones del módulo Envío, puede crear rápidamente etiquetas de envío FedEx® o UPS® utilizando información que ya está en AIM+, ver tarifas basadas en opciones de entrega y realizar un seguimiento del estado de la entrega.

Nota: Como requisito previo, es necesario configurar para utilizar el nuevo módulo Envío.

Si no tiene permisos para utilizar la herramienta de administración o el módulo Configuración, simplemente envíe un correo electrónico al Centro de atención al cliente e incluya el nombre de la persona a la que desea actuar como administrador de envíos y los nombres de las personas a las que desea otorgar derechos de envío.

Tema
Tipo
Duración
Creación de una etiqueta de envío
Referencia rápida

Facturación

La facturación facilita la creación de facturas asociadas con un pedido AIM+. Para obtener más información sobre la facturación, haga clic en los siguientes enlaces.

Tema
Tipo
Duración
Anulación de una factura con un pago
Referencia rápida

Contabilidad de depósito en garantía

Con Escrow Accounting, sus procesos contables son más eficientes con informes precisos, conciliación electrónica y consultas de transacciones. Para obtener más información sobre la contabilidad de depósitos en garantía, haga clic en los siguientes enlaces.

Integraciones

AIM+ se integra con una variedad de programas para que puedas trabajar más rápido y comunicarte mejor. Para obtener más información sobre las integraciones, haga clic en los siguientes enlaces.

Consola de gestión

Con la herramienta Management Console al alcance de la mano, puede tomar decisiones de gestión más rápidas, ser más competitivo y dirigir mejor su negocio. Para obtener más información sobre los informes, haga clic en el siguiente enlace.

Tema
Tipo
Duración
Uso de la consola de gestión
Referencia rápida

AIM para Windows

AIM+ se integra con AIM for Windows® (AFW) para que puedas ver e importar datos de tus archivos AFW históricos mientras trabajas en AIM+. Tenga en cuenta que es posible que su base de datos AFW no esté configurada actualmente para realizar estas funciones. Para obtener más información sobre las integraciones de AFW, haga clic en los siguientes enlaces.

SureClose

AIM+ se integra con SureClose para ayudarte a optimizar tus operaciones al permitirte crear archivos y agregar documentos directamente desde AIM+. Con SureClose, puedes administrar tu negocio en cualquier momento y lugar, desde cualquier computadora con acceso a Internet. Para obtener más información sobre esta integración, haga clic en un enlace a continuación. Para obtener más información sobre SureClose, seleccione el Centro de formación de SureClose en el menú de la izquierda.

Tema
Tipo
Duración
Asociar partes de AIM+ con SureClose
Referencia rápida
Envío de pedidos y documentos a SureClose
Referencia rápida

Conexión con el prestamista - Agencia

Para obtener más información sobre las integraciones de Real/EC Lender Connect con AIM+, haga clic en los siguientes enlaces.

Configuración

Para obtener más información sobre el uso de Configuración, haga clic en los siguientes enlaces.

Nota: Si no tiene permisos para utilizar el módulo Configuración y necesita ayuda para configurarlo, simplemente envíe un correo electrónico al Centro de Atención al Cliente.

Configuración de cierre

En Configuración de cierre, puede acelerar el proceso de preparación de los estados de cuenta de liquidación y cierre del HUD copiando y personalizando plantillas, así como seleccionando la información estándar predeterminada para cada nueva línea del HUD creada. Para obtener más información sobre la configuración de cierre, haga clic en los siguientes enlaces.

Tema
Tipo
Duración
Configuración de cierre
Referencia rápida
Personalización de plantillas de cierre
Seminario web grabado
8 min

Configuración de contabilidad de depósito en garantía

En Escrow Accounting Setup, puede configurar la información bancaria y las cuentas bancarias, asociar unidades de depósito en garantía con cuentas bancarias y crear formatos de cheques. Para obtener más información sobre la configuración de contabilidad de depósito en garantía, haga clic en los siguientes enlaces.

Tema
Tipo
Duración
Configuración de cuentas de inversión
Referencia rápida

Configuración de envío

En Configuración de envío, puede configurar su cuenta de envío con su empresa de envío designada, FedEx® o UPS®. Para obtener más información sobre la configuración de envío, haga clic en el siguiente enlace.

Tema
Tipo
Duración
Uso de la configuración de envío
Referencia rápida

Operaciones directas

Para obtener más información sobre la entrada de pedidos para las filiales de Stewart, haga clic en los siguientes enlaces.

Conexión de prestamistas para operaciones directas

Para obtener más información sobre las integraciones de Real/EC Lender Connect con AIM+, haga clic en los siguientes enlaces.

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